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华西证券发布研报称，参考然牧业（09858）新财务说明注解崇左储罐保温施工，公司26-27年买卖收入区分244.9/257.9亿元下调至227/245亿元崇左储罐保温施工，新增28年收入为262亿元；26-27年归母净利区分10.7/14.7亿元下调至9.7/12.4亿元，新增28年归母净利为17.8亿元；26-27年EPS区分为0.28/0.38元下调至0.23/0.30元，新增28年EPS 0.43元。2026年04月28日收盘价3.85 HKD对应P/E区分为17/13/9倍，保管“买入”评。
周期回转在即，看好龙头投资机遇
从历史数据看，原奶价钱波动受供需影响较大，并具备定的周期。自2021年奶价达到上轮点后，由于供给端抓续加多，需求端疲软，原奶价钱已资历四年下行周期。预测本年奶价，设备保温施工该行觉得供给端出清将抓续，需求端有望冉冉收复，奶价周期行将步入回转。中期来看，该行觉得由于供给端产能去化后短期难以回补，往时2-3年或将保管紧均衡景况。公司行为行业龙头企业，有望在本轮行业补救中受益，往时周期回转将开释较大弹。
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